NO.1 市场消息

(资料图片仅供参考)

北京时间9月1日凌晨，美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.48%，8月累计下跌2.36%；纳指涨0.11%，8月累计下跌2.17%；标普500指数跌0.16%，8月累计下跌1.77%。热门科技股多数上涨，亚马逊涨超2%，英特尔涨近2%，高通涨超1%。电脑硬件、软件应用板块涨幅居前，Shopify涨超10%，西部数据涨超5%，超微电脑涨超2%。医疗计划、贵金属板块走低，黄金资源跌超5%，联合健康、科尔戴伦矿业跌超3%，赫克拉矿业跌超2%。越南电动汽车制造商VinFast跌16%，市值跌落至800亿美元。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.56%，8月累跌10.31%。小鹏汽车跌超5%，满帮跌超4%，蔚来跌超3%，哔哩哔哩、京东跌超2%，微博、富途控股、百度跌超1%，阿里巴巴、理想汽车、腾讯音乐、网易、唯品会小幅下跌。爱奇艺涨超1%，拼多多小幅上涨。

美国上周首次申领失业救济人数为22.8万人，预估为23.5万人，前值为23万人。

WTI 原油期货收涨2.45%，报83.63美元/桶，8月累计上涨2.2%；布伦特原油期货收涨1.16%，报86.86美元/桶，8月累计上涨1.52%。

在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2595，较上一交易日夜盘收盘涨295点。

离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2755元，较周三纽约尾盘涨276点，盘中整体交投于7.3031-7.2686元区间，8月份波动区间为7.1452-7.3497元。

COMEX 12月黄金期货收跌0.36%，报1965.90美元/盎司，8月份累跌2%。

欧股主要指数多数下跌，德国DAX30指数涨0.52%，英国富时100指数跌0.33%，法国CAC40指数跌0.65%，欧洲斯托克50指数跌0.21%。

NO.2 8月31日，央行、金融监管总局联合发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》和《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》。其中提出：

存量首套房贷利率可降低，9月25日起可申请置换贷款、可协商变更合同约定利率水平；

对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一为不低于20%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一为不低于30%；

首套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率加20个基点。

存量首套住房商业性个人住房贷款利率调整后，几千万户、上亿居民的财务负担会有明显下降，平均降幅大约为0.8个百分点。以100万元、25年期、原利率5.1%的存量房贷为例，假设房贷利率降至4.3%，可节约借款人利息支出每年超5000元。

8月31日晚，工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、招商银行发布公告称，将依法有序推进降低存量首套住房商业性个人住房贷款利率工作。

NO.3 8月31日，广东东莞市、惠州市、中山市，湖北武汉市等多地同日宣布将实施“认房不认贷”政策。

8月31日，江苏省政府召开《关于促进经济持续回升向好的若干政策措施》新闻发布会，“28条措施”重磅发布，其中包括，落实降低购买首套房首付比例和首套房、二套房贷款利率，个人首套房”认房不认贷”等政策，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。

NO.4 中央气象台8月31日18时继续发布台风红色预警：预计，“苏拉”（超强台风级）将以每小时10-15公里的速度向西偏北方向移动，强度变化不大，将于9月1日下午至夜间在广东惠来到香港一带沿海登陆。

据央视新闻，广东省防汛防旱防风总指挥部8月31日18时将防风Ⅱ级应急响应提升为防风Ⅰ级应急响应。

广州市三防办发布分步实施停课、停工、停产、停运、停业的“五停”指引。

深圳市气象台8月31日18时将全市台风蓝色预警信号升级为黄色。深圳全市中小学、幼儿园和托儿所停课。全市中小学、幼儿园秋季学期开学时间从9月1日推迟至9月4日，各高校要适当调整学生返校时间。

汕尾市防汛防旱防风指挥部发布公告，计划于9月1日零时起到防台风Ⅰ级应急响应结束之前，在汕尾全市范围内实行“五停”措施（即：停课、停工、停产、停运、停业）。

NO.5 时隔不到3个月，商业银行主动再次调整存款挂牌利率。据大河财立方，8月31日，郑州部分银行已经或准备调降定期存款利率，其中3年期调降幅度最大，最高降25BP。据南方财经，同日，广州、深圳等地已有个别银行率先落地利率调降，1年期、2年期、3年期、5年期等定期存款挂牌利率均有所调整，降幅分别为10BP至25BP。

NO.6 据中国人民银行网站8月31日消息，8月29日，中国人民银行行长、国家外汇管理局局长潘功胜会见来访的彭博公司创始人布隆伯格，就中国债券市场开放、可持续金融等议题交换了意见。

NO.7 8月31日，国务院发布关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准。3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准，由每个婴幼儿每月1000元提高到2000元。子女教育专项附加扣除标准，由每个子女每月1000元提高到2000元。赡养老人专项附加扣除标准，由每月2000元提高到3000元。

NO.8 8月31日，国家发改委主任郑栅洁主持召开座谈会，与新希望集团、天津天地伟业、科安达电子、旷视科技、首邑农业等民营企业负责人进行了深入交流讨论。郑栅洁对企业家们提出的具体诉求和政策建议逐一进行了回应，下一步，国家发改委将积极协调有关方面解决企业提出的个性、共性问题诉求，切实推动促进民营经济发展壮大的各项政策举措落实落地见效。

NO.9 8月31日，商务部新闻发言人束珏婷表示，近期将陆续出台提升加工贸易发展水平、促进新能源汽车贸易合作等专项政策措施，全力推动进出口促稳提质。

NO.10 国际新闻

据路透社报道，英国皇家海军8月31日发布声明称，英国军舰和巡逻机在英国海域附近追踪一些俄军舰。声明称，这是“协调一致的监视行动”。（环球网）

当地时间8月31日，波兰关闭驻俄罗斯斯摩棱斯克领事馆。波兰外交部在一份声明中称，关闭该领事馆的原因是俄罗斯政府撤销了其运营许可。（央视新闻）

8月31日，美国总统拜登宣布南卡罗来纳州进入紧急状态，同日，拜登批准佛罗里达州重大灾难声明，并下令为受飓风“艾达利亚”影响的地区提供联邦援助。（央视新闻）

8月31日，尼日尔外交部发布公文称，法国驻尼日尔大使不再享有使馆外交人员所享有的特权和豁免权，警察部门奉命将他驱逐出境。（央视新闻）

据央视财经微博，根据日本东电发布的最新数据，截至当地时间30日零点，核污染水累计排放量已经达到了大约2463吨，除排放第一天以外，每天的排放量目前都在456吨左右。

NO.1 恒大财富：8月31日，恒大财富公告，因公司资产处置进度不及预期，未获得资产处置资金，公司无法开展本月兑付。后续兑付安排公司将另行公告。

点评：恒大财富的兑付问题再次引发市场关注，此次无法按时兑付将会对投资者信心产生一定影响。

NO.2 太平人寿：据中央纪委国家监委驻中国太平保险集团有限责任公司纪检监察组、福建省纪委监委消息：太平人寿保险有限公司原党委书记、总经理张可涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

NO.3 一汽集团：8月31日，中国第一汽车集团有限公司召开中层以上管理人员大会。中共中央组织部有关负责同志宣布了中央关于中国第一汽车集团有限公司主要领导调整的决定：邱现东任中国第一汽车集团有限公司董事长、党委书记，免去其中国第一汽车集团有限公司总经理职务。

NO.4 亿航公司：8月31日，中国民用航空中南地区管理局官网发文称，亿航载人无人驾驶航空器EH216-S型号审查工作已按合格审定计划完成了飞行试验等关键性的试验类符合验证工作，审查组开展了局方审定试飞。随着适航证的颁发，亿航EH216-S也将率先开展商业化运营。（上证报）

点评：亿航公司在载人无人驾驶航空器领域的发展取得了重要进展，此次审查工作的完成将会加速其商业化进程。

NO.5 多家AI大模型产品通过备案：8月31日，首批通过备案的大模型百度文心一言、百川智能、商汤商量SenseChat宣布当日起面向全社会开放服务。据贝壳财经获悉，国内将有11家大模型陆续通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案。广东地区获批公司分别为华为、腾讯，科大讯飞系其他地区获批产品。据第一财经，阿里巴巴方面回应，“通义千问”已完成备案工作，待正式上线。

点评：生成式人工智能服务具有广泛的应用场景和创新潜力，这些产品的推出将会加速人工智能在各个领域的应用和发展。

NO.6 瑞银集团（UBS，股价26.70美元，市值815.26亿美元）：8月31日，瑞银集团自宣布收购瑞士信贷以来首次公布财报，其二季度净利润为288.75亿美元，包括收购瑞信产生的近290亿美元负商誉。瑞银首席执行官表示，这两家瑞士实体将分别运营，直至计划于2024年完成全面整合。财报称，瑞银的目标是到2026年底节省超过100亿美元的成本。（界面）

点评：瑞银集团在收购瑞士信贷后首次公布财报，显示了其在业务整合和发展方面的决心和能力。

NO.7 瑞幸咖啡（LKNCY，：8月31日，针对“瑞幸将与茅台推出联名款咖啡”一事，记者联系瑞幸咖啡客服求证。瑞幸咖啡客服向记者确认了上述联名事项，该客服称，瑞幸与茅台联名的“酱香拿铁”将于9月4日上线，最终售价需以点单页面为准。（上证报）

NO.8 顺丰控股（SZ002352，股价43.48元，市值2128亿元）：8月31日，网传“顺丰控股有意收购铁龙物流”。对此，顺丰控股证券部工作人员回应称：“消息不属实，以公司公告为准。”(中证金牛座)

NO.9 万科A（SZ000002，股价13.64元，市值1627亿元）：8月31日，万科董事会主席郁亮在回答《每日经济新闻》记者关于房地产市场形势的提问时表示，整体市场目前处在胶着状态，因为低迷已经持续了一段时间，市场情绪受到了一定影响，因此容易做出过度反应。对于现阶段的市场，郁亮认为显然超跌了。他表示，当前政策已在发力，希望已出台的政策尽快落地实施，推动市场恢复到健康合理的水平。

NO.10 沪硅产业（SH688126，股价20.36元，市值559亿元）：国家集成电路产业投资基金股份有限公司决定提前终止减持计划。

点评：沪硅产业作为半导体行业领军企业，大基金的减持计划提前终止，显示出国家对半导体行业的支持。

投资互动

“零投入模拟炒股，正收益即可获奖”，每经APP掘金投资大赛进行中，敬请关注。

8月31日，北向资金净卖出42.96亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共13只，金额最多的是中国平安（601318.SH，收盘价：48.79元），净买入3.159亿元；净卖出个股共7只，金额最多的是五粮液（000858.SZ，收盘价：155.91元），净卖出4.354亿元。

8月31日，南向资金净买入28.31亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共10只，金额最多的是中国海洋石油（0883.HK，收盘价：13.38港元），净买入3.284亿港元；净卖出个股共5只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：325.0港元），净卖出4.979亿港元。

光大证券：需求侧响应是电力系统灵活性提升的重要一环。近期我国新电改政策提速，推动电力需求侧响应商业模式逐渐完善。电力需求侧响应及综合能源服务市场空间广阔，2030年有望达到千亿级别。持续重点推荐电力需求侧响应（虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等）投资机会，重点推荐国能日新、安科瑞、国网信通、东方电子、南网科技、南网能源。

每经记者：陈晴

每经编辑：胡玲 张喜威

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